Individuelle Konzepte für individuelle lebenssituationen
Handlungsfähigkeit, Nachfolge, Erbe & Vermögen – Ihr Gesamtkonzept
Lebenswerke Consulting verzahnt private & unternehmerische Notfallplanung, Erb- und Nachfolgestrategien, sowie Vermögensstruktur für Generationen –
Der Unternehmer und die Familie im Mittelpunkt.
Handlungsfähigkeit
Vorsorge, Vertretung, Notfallplanung
Erbe und Nachfolge
Steueroptimierung & Risikoanalyse
Vermögen
Vermögensschutz, Vermögensaufbau
Familie
Generationenberatung, Mediation
Dynamisch - Smart - ganzheitlich
Beratung wie sie sein sollte
Florian Bergheimer ist studierter Psychologe und leitender Berater bei Lebenswerke Consulting. Er ist der zentrale Ansprechpartner und immer nah an unseren Mandanten.
Er kennt die Themen, die unsere Mandanten wirklich betreffen: Handlungsfähigkeit, Nachfolge, Erbe und Vermögen – und besonders die Schnittstellen dazwischen.
Er arbeitet nah am Menschen: klar in der Kommunikation, sicher in den relevanten Themengebieten und Meister darin, die Wünsche unserer Mandanten sowie die Möglichkeiten unserer Berater zusammenzubringen.
Durch seine jahrelange Erfahrung in der Führungskräfteberatung sowie in der Vorsorge ist er empathisch in sensiblen Entscheidungen und familiären Dynamiken.
Mit seinem engen Netzwerk aus Fachexperten sorgt er dafür, dass aus Komplexität eine steuerbare Struktur wird – mit klaren Prioritäten und einem roten Faden, der in der Praxis funktioniert.
Sein Expertenteam besteht aus Rechtsanwälten, unabhängigen zertifizierten Finanzplanern, Steuerberatern und Notaren, die verzahnt in allen Lebensbereichen zu Ihrer optimalen Lösung beitragen.
So entsteht keine Sammlung einzelner Maßnahmen, sondern eine Lösung aus einem Guss: individuell, umsetzbar und belastbar für Familie und Unternehmen.
• Unsere Leistungen •
Gesamtkonzept oder Modular nach Ihrem Wunsch
Sie entscheiden auf Grundlage Ihrer Situation und unseres Erstgesprächs, welche Handlungsbereiche Sie angehen möchten. Wir geben Ihnen dann eine Struktur und einen Fahrplan für die Zusammenarbeit.
• Erstgespräch •
Lassen Sie uns sprechen
Vereinbaren Sie Ihren Ihren Wunschtermin, um mit unserem Expertenteam ins Gespräch zu kommen. Das Ziel des Erstgesprächs sind eine unabhängige Handlungsempfehlung zu Ihrer individuellen Situation.
Um Interessenten möglichst schon einen Mehrwert zu geben, ist unser Erstgespräch kostenfrei.
01
Personalisierte Beratung
Im persönlichen kostenfreien Gespräch verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre Situation und Ihre Bedarfe. Wir sprechen über Ihre Ziele und sie erhalten eine erste unabhängige Handlungsempfehlung zur Umsetzung.
02
Individueller Handlungsplan
Sollten Sie sich zur Handlung entscheiden, erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot für unsere Zusammenarbeit auf Grundlage der identifizierten Bedarfe.
03
Zusammenarbeit
Sie erhalten einen konkreten Plan, in welchen Handlungsbereichen wir Schritt für Schritt vorgehen. Sie werden zu keinem Zeitpunkt allein gelassen mit Ihren Themen. Auftakt unserer Zusammenarbeit ist immer einer Strukturierung und Analyse Ihrer privaten und unternehmerischen Strukturen sowie eine
• Digitalisierung •
Unser Mandantenportal
Jedes Auto, an dem wir arbeiten, erzählt eine Geschichte. Von subtilen Details bis hin zu kompletten Karosserieumbauten – hier sind einige unserer neuesten Tuning-Projekte mit messbaren Ergebnissen.
Vermögenswerte
Ihre Vermögenswerte, ob Immobilien, Beteiligungen, Depots, oder Edelmetalle, werden von uns in unserem Portal strukturiert und analysiert, um Ihnen einen bestmöglichen Überblick und uns eine fundierte Arbeitsgrundlage zu schaffen.
Alle Vermögensklassen auf einen Blick
Übergabe- & Nachlassplanung
Durch verschiedene integrierte Tools können wir Ihre Vermögensübergaben strukturieren und optimieren, so dass keine unerwarteten Steuern oder familiäre Verwefungen entstehen.
Optimierte Vermögensübergaben
24/7 Zugriff auf Originaldokumente
Durch unsere Zusammenarbeit mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG haben unsere Mandanten vollen Zugriff auf deren Digitalisierungs- und Benachrichtigungsservice, so dass Orginale sicher verwahrt werden und jederzeit zugänglich sind.
Sicherheit & Verfügbarkeit
• Menschlich - Kompetent - nahbar •
Unabhängiges Expertenteam
Um Ihre Belange bestmöglich zu verzahnen, bieten wir Ihnen kompetente Beratung in allen Fachbereichen durch unsere internen Berater sowie unsere spezialisierten Partner aus Rechtsanwälten, zertifizierten Finanzplanern, Wirtschaftpsychologen, Steuerberatern & Notaren.
LebensWerke Consulting
Ihr unabhängiger Partner für alle Themen rund um Vertretung, Nachfolge, Erbe & Vermögen.
• Blog •
Auf dem Laufenden bleiben
In unserem Blog erhalten Sie regelmäßig Einblicke in unsere Fachthemen. Schauen Sie gern vorbei.
• FAQ •
Häufig gestellte Fragen
Für wen ist unsere Dienstleistung geeignet
Besonders für Familienunternehmen, Unternehmer und deren Familien, Übergeber, Nachfolger und vermögende Privatpersonen.
Unser Beratung eignet sich sowohl für Personen, die schon Teile "geregelt" haben, sowie Neulinge im Gebiet. (siehe unten)
Ist das Erstgespräch kostenfrei?
Ja! Sie erhalten bereits eine kostenfreie erste Einschätzung Ihrer Situation und Ihrer Handlungsbedarfe aus unserer Sicht.
Sind meine bereits getroffenen Maßnahmen nun wertlos?
Nicht zwingend. Als Teil unseres Service prüfen wir Ihr bereit ausgearbeites Konzept. Wir empfehlen Ihnen nur, bereits ausgefertigte Dokumente, Anlagen oder Ähnliches zu verändern, wenn sich Ihre Situation dadurch maßgeblich verbessert.
Wir sind stets bedacht, Ihren finanziellen und strukturellen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Falls möglich, versuchen wir also immer, bestehende Strukturen und Maßnahmen zu integrieren.
Wo liegt der Unterschied, die Themen mit meinem Steuerberater oder Anwalt zu klären?
Der Unterschied liegt darin, dass kein Jurist und kein Steuerexperte einen solchen Draufblick auf die Themen hat, wie wir. Die detaillierte Verzahnung der Bereiche Recht, Familie, Unternehmen, Steuern und Vermögen findet nur bei uns statt.
Unsere Konzepte bedürfen aber natürlich auch der Unterstützung durch die entsprechenden Berufsträger.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Nach dem Erstgespräch strukturieren & analysieren wir Ihre aktuelle Vermögens- und Unternehmenssituation. Darauf basierend entwickeln wir eine individuelle Strategie und einen konkreten Handlungsplan. Danach begleiten wir Sie bei der strukturierten Umsetzung – beispielsweise mit unseren Rechtsanwälten, Notaren & Finanzexperten.
Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess und bringen Expertisen an einen Tisch. Entweder mit unseren Experten, oder mit Ihren bestehenden Beratern (siehe unten). Wir stehen für Ganzheitlichkeit, Perspektivübernahme & Vertrauen.
Muss ich mit den Rechtsanwälten & Notaren arbeiten, die LWC empfiehlt?
Nein. Sie können Rechtsdokumente & Strukturierungen genauso mit Ihren vertrauten Partnern in den Bereichen Recht & Steuern auf Grundlage Ihrer Konzepte umsetzen.
Lediglich bieten wir Ihnen durch unsere Partner eine Möglichkeit, mit Experten zu arbeiten, die unsere Arbeitsweise kennen und spezialisiert in unseren Fachgebieten sind.
Unsere kooperierenden Rechtsanwälte und Notare arbeiten schnell, genau und unabhängig.
Warum ist die Rolle von LWC als Strategischer Koordinator so wichtig?
In Unternehmerfamilien, mit häufig komplexen Vermögens- und Unternehmensstrukturen bringt es oft wenig, „einfach mal“ beim Steuerberater oder Juristen anzufangen.
Nicht, weil diese Experten nicht gut sind – sondern weil sie naturgemäß aus ihrem Fachblickwinkel arbeiten. Und ohne klares Gesamtziel entsteht schnell Stückwerk: steuerlich sauber, rechtlich sauber, aber strategisch nicht in einer Linie.
Unsere Aufgabe ist die konzeptionelle Führung.
Wir schaffen zuerst Klarheit über Situation, Vision, Prioritäten und Abhängigkeiten – und übersetzen das in eine belastbare Gesamtstrategie. Danach holen wir die passenden Spezialisten gezielt dazu, steuern die Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass die Umsetzung wirklich passiert.
Ergebnis: keine Einzellösungen, sondern ein stimmiges System, das Vermögen, Familie, Erbe, Nachfolge und Handlungsfähigkeit sauber verzahnt – steuerlich und rechtlich abgesichert.
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